Документация
Договоры: структура, статусы, фильтры и логика работы
Договор в FriendClient — это один заказ клиента целиком: от первого обращения до выполненной работы и закрытой суммы. Сотрудник ...
ПодробнееЗвонок: что это и как устроен
Звонок — это запись о телефонном разговоре клиента и сотрудника, попавшая в CRM через интеграцию с виртуальной АТС или внешний A...
ПодробнееАвтоматические задачи: логика, действия и возможности
Автоматическая задача — это правило, по которому CRM сама создаёт задачи в нужный момент, без участия оператора. Если обычная за...
ПодробнееЗадачи: контроль, автоматизация и логика исполнения
Задача — это единица операционной работы в CRM: конкретное действие, которое сотрудник или сама система должны выполнить в рамка...
ПодробнееФильтры: основа хранения и логики данных
Фильтр — это универсальная единица хранения данных в CRM: через фильтры в договор, товар или услугу и карту клиента вводят и хра...
ПодробнееДокументы: автоматизация, удобство и единый стандарт
Документ — это шаблон печатной формы, по которому CRM формирует счета, договоры, акты, чеки и любые другие бумаги на основе данн...
ПодробнееГород: разделяет процессы по регионам
Город — это справочная сущность, которая разделяет бизнес-процессы по регионам внутри одной CRM. У каждого договора всегда выбра...
ПодробнееРасчёты: стоимость, аналитика и категории
Расчёты — это подсистема, которая сама вычисляет стоимость договора: применяет наценки и скидки, считает налоги и платные опции,...
ПодробнееТиповые задачи: автоматизация на основе даты и контекста
Типовая задача — это шаблон, из которого оператор в один клик создаёт задачу прямо в форме договора. Она хранит готовую логику —...
ПодробнееКарты клиентов: создание, хранение и автоматическая идентификация
Карта клиента — это всё, что система знает о конкретном человеке: его контакты, прошлые заказы, переписку, звонки и заметки сотр...
ПодробнееБеседа: чаты, коммуникации и интеграции
Беседа — это единый контейнер переписки с клиентом, который CRM собирает из внешних каналов: мессенджеров, соцсетей, площадок об...
ПодробнееПользователь: запись о сотруднике
Пользователь — это запись о сотруднике или системном участнике CRM FriendClient. Через пользователя совершаются все действия в с...
ПодробнееТовары и услуги в CRM: как управлять услугами и товарами в составе заказа
Товары и услуги — это то, что компания продаёт клиенту: чистка изделия, выезд мастера, аренда оборудования, ремонт, доставка. В ...
ПодробнееСсылки: QR коды и BAR коды
QR-коды и штрихкоды в CRM - это удобный инструмент для учета заказов, товаров и услуг через сканирование. Они помогают автоматиз...
ПодробнееСтатус: текущий этап договора
Статус — это текущий этап договора: «рассчитать стоимость», «назначить выезд», «выполнен», «рекламация». Сам статус ничего не вы...
ПодробнееРоли и доступ в CRM: как управлять правами и безопасностью
Роль — это набор разрешений и ограничений, который определяет, что может делать в CRM конкретный пользователь. Через роль админи...
Подробнее