Как подключить CRM к ИИ-ассистенту Claude

Эта инструкция — для руководителя. За десять минут вы подключите к своей CRM ИИ-ассистента Claude и сможете спрашивать его про заказы, клиентов и работу сотрудников обычными словами: «сколько заказов приняли на этой неделе», «какие заказы висят без движения», «кто из клиентов не возвращался с весны». Строить отчёты не нужно — ассистент сам смотрит в данные и отвечает.

Такое подключение называется коннектором. Вы один раз разрешаете Claude читать данные вашей CRM — и дальше задаёте вопросы в обычном чате. Устанавливать что-либо на компьютер не нужно, в самой CRM тоже ничего не меняется.

Сразу о главном: ассистент работает только на чтение. Он может посмотреть и посчитать, но не создаст и не изменит заказ, не удалит данные и не напишет вашему клиенту. Подробнее об этом — в конце, в разделе о границах доступа.

Что можно будет спросить

Ассистент видит рабочие данные системы и умеет их сводить:

Заказы — найти нужные Договоры, посмотреть их историю, посчитать суммы и количество за период, разобрать состав заказов по услугам;
Воронку — сколько заказов на каком этапе и где они застревают;
Клиентов — найти Карту клиента и его прошлые обращения;
Задачи сотрудников — какие Задачи поставлены, кому и на когда;
Звонки — Звонки за период, их количество и распределение;
Переписку — Беседы с клиентами и сами сообщения;
Доски и карточки — ваши Доски и то, что на них лежит;
Справочники — услуги и товары, статусы, города, сотрудники.

Вопрос, с которого удобно начать: «Сколько заказов создано за последние 7 дней и на каких они сейчас статусах?» Ассистент сам выберет, куда посмотреть, и ответит текстом.

Что понадобится перед началом

Адрес вашей CRM — тот же, по которому вы открываете систему, например vasha-firma.omiscrm.ru;
учётная запись в CRM, под которой вы будете авторизовывать подключение. У неё должен быть включён «Расширить доступ для приложения» — если не уверены, напишите нам, мы проверим и включим;
аккаунт Claude на платном тарифе — свои коннекторы добавляют только там. Если кнопки добавления нет, дело в тарифе.

Шаг 1. Откройте страницу коннекторов в Claude

Перейдите по адресу claude.ai/new#customize/connectors/yours. Если ссылка открылась не на нужном месте, тот же раздел есть в настройках Claude: «Settings» → «Connectors» → блок ваших коннекторов.

Шаг 2. Начните добавление

Нажмите кнопку «+ Add» и в выпадающем списке выберите «Add custom connector».

Шаг 3. Назовите подключение

Поле «Name» заполните как вам удобно — это название видите только вы. Например, FriendClient CRM.

Шаг 4. Укажите адрес подключения

В поле «MCP Server URL» введите адрес вашей CRM с окончанием /api/v1/mcp. Для домена vasha-firma.omiscrm.ru это будет:

https://vasha-firma.omiscrm.ru/api/v1/mcp

Подставьте свой домен вместо vasha-firma.omiscrm.ru. Claude проверит адрес — на это уходит несколько секунд.

Шаг 5. Настройте вход

В появившемся окне в разделе «Authentication» выберите «Sign in now». Затем в пункте «OAuth client» выберите «Use your own OAuth client» и в поле «OAuth client id» впишите ровно это значение:

claude-connector

Шаг 6. Авторизуйтесь в CRM

Откроется привычный вход в вашу систему. Войдите под той учётной записью, данные которой уместно отдать ассистенту, и подтвердите доступ. Обратите внимание: у этой учётной записи должен быть включён «Расширить доступ для приложения» — без него вход не завершится.

Проверьте, что всё работает

Вернитесь в чат Claude и задайте простой вопрос по своим данным — например: «Сколько заказов создано за последнюю неделю?» или «Покажи заказы в статусе приёма». В первый раз Claude спросит разрешение обратиться к коннектору — подтвердите. Если в ответе появились ваши реальные заказы, подключение готово. Повторять его не нужно: оно сохраняется в вашем аккаунте.

Если что-то не получилось

Нет кнопки «Add custom connector» — проверьте тариф аккаунта Claude: на бесплатном свои коннекторы не добавляются;
Адрес не проходит проверку — сверьте домен буква в букву и окончание /api/v1/mcp; адрес должен начинаться с https://;
Вход не завершается — скорее всего у учётной записи не включён «Расширить доступ для приложения» либо вы вошли под другой учётной записью, у которой доступа к CRM нет;
Ассистент отвечает, что ничего не нашёл — возможно, у учётной записи, под которой вы авторизовались, ограничены права: она видит не все города или статусы. Напишите нам, подберём подходящий доступ.

Что ассистент видит и чего не делает

Это стоит понимать до того, как вы начнёте пользоваться подключением каждый день.

Только чтение. Через это подключение нельзя создать, изменить или удалить данные, перевести заказ на другой статус, поставить задачу или отправить сообщение клиенту. Ассистент отвечает на вопросы — действия остаются за вашими сотрудниками в CRM;
Доступ — от имени учётной записи. Подключение работает под тем сотрудником, под которым вы авторизовались на шаге 6. Поэтому авторизуйте его под той учётной записью, чьи данные вы готовы отдать ассистенту, и не передавайте своё подключение другим людям;
Данные уходят в Claude. Чтобы ответить, сервис получает те данные, которых касается ваш вопрос, — включая телефоны и адреса клиентов. Это внешний сервис, и обработка персональных данных ваших клиентов в нём остаётся вашей ответственностью как владельца базы. Если для вашего бизнеса это неприемлемо, подключение лучше не делать;
Ответ — не отчётность. Ассистент помогает быстро сориентироваться и найти нужное, но может ошибиться в арифметике или истолковать вопрос не так, как вы имели в виду. Цифры, на которых вы строите решение или платите деньги, сверяйте в CRM;
Доступ можно отозвать. Коннектор удаляется там же, где добавлялся, — после этого обращения к данным прекращаются.

Другие ИИ-сервисы, не только Claude

Подключение сделано по общему стандарту, а не под один сервис: тот же адрес подойдёт любому ИИ-клиенту, который умеет подключать внешние источники данных. Claude мы описали потому, что на нём проверили весь порядок действий — в других сервисах шаги и названия полей будут свои.

Если вам нужна не беседа с ассистентом, а собственная интеграция — выгрузка данных в вашу систему, личный кабинет или на сайт, — это делается через API. Что умеет система и как она соединяется с вашим окружением, описано на странице Интеграции и API; документацию по API мы передаём по запросу.

А если вы только начинаете работать в системе, загляните в инструкцию С чего начать работу в FriendClient — ИИ-ассистент полезен, когда в CRM уже накопились ваши заказы.