С чего начать работу в FriendClient
Эта инструкция — глазами того, кто принимает заказы. Вы заведёте первый заказ, распечатаете документы клиенту, а дальше увидите, как система сама проводит заказ по сотрудникам и этапам: до выезда, выполнения и обратной связи. Покажем на примере чистки ковра — все следующие заказы ведутся так же.
К этому моменту система уже настроена под вашу работу — статусы, услуги, правила расчёта, шаблоны документов и роли сотрудников мы подготовили по итогам опроса при подключении, и вы видели их на демонстрации. Эта инструкция нужна, чтобы вернуться к показанному в любой момент и не держать всё в голове.
Важно с самого начала: в системе у каждого сотрудника своя роль — кто-то принимает заказы, кто-то выезжает к клиенту. Работу между ними система раздаёт сама, в виде задач. Этот маршрут начинается с приёма заказа; что увидят и сделают другие сотрудники — показано в конце.
Шаг 1. Войдите в систему
Зайдите под своей учётной записью — с компьютера или через мобильное Приложение CRM. После входа вы видите своё рабочее пространство: заказы и задачи, назначенные именно вам.
Шаг 2. Заведите заказ (договор)
Вся работа в системе крутится вокруг Договора — это один заказ клиента. Создайте новый договор и заполните:
- город исполнения и статус (этап) — например, «Приём заказа»;
- телефон клиента — по нему система подтянет Карту клиента со всей историей прошлых заказов, если он уже обращался, или заведёт новую;
- поля, которые появятся под выбранный статус и город — адрес, удобная дата выезда и т.п. Состав полей меняется от этапа к этапу: система показывает только нужные сейчас.
Шаг 3. Добавьте услугу и укажите размер
Добавьте в заказ то, что заказал клиент, — например, «Чистка ковра». Укажите размер ковра: система сама посчитает площадь и подставит стоимость по вашим правилам. В один заказ можно добавить несколько позиций — например, два ковра и плед.
Шаг 4. Сохраните — дальше система сама
Сохраните договор. В этот момент система:
- посчитает итоговую стоимость по настроенным Расчётам;
- создаст нужные Задачи и назначит их исполнителям по вашим правилам — например, задачу на выезд получит водитель, причём на тот день, который выбран для выезда, а не «прямо сейчас»;
- запишет всё в историю заказа.
Вам не нужно вручную раздавать работу и помнить о сроках: система сама ставит нужные задачи нужным людям к нужному дню.
Шаг 5. Распечатайте документы клиенту
Прямо со страницы заказа выберите нужную форму — квитанцию, договор или акт — и распечатайте её. Шаблоны уже настроены, а данные (клиент, услуги, сумма) подставляются из заказа сами, в едином виде. Подробнее о печатных формах — в статье про Документы. На этом ваша часть — принять и оформить заказ — закончена.
Шаг 6. Что происходит дальше — со стороны исполнителя
Каждый сотрудник работает со своими задачами на странице «Мои задачи» и видит там только свои задачи на день. В день выезда водитель открывает «Мои задачи», находит задачу по этому заказу (с адресом и данными клиента), выполняет работу, выбирает результат «Заказ выполнен», заполняет обязательные поля этого этапа и нажимает «Завершить».
После этого заказ сам переходит на следующий статус, а система ставит следующую задачу нужному человеку — например, оператору прилетает «получить обратную связь». Так заказ идёт по цепочке сотрудников и этапов без ручного контроля.
Готово — и что дальше
Вы завели один заказ — и система провела его по сотрудникам и этапам сама: посчитала цену, дала вам распечатать документы, поставила выезд водителю на нужный день, после выполнения вернула заказ оператору. Каждый видит свою часть работы вовремя, ничего не теряется и не зависит от памяти.
Дальше пригодятся короткие инструкции на частые задачи — найти и открыть нужный заказ, изменить его или добавить услугу, перевести заказ на другой статус вручную, ответить клиенту в переписке, посмотреть отчёты. А чтобы разобраться, как всё устроено внутри, — справочные статьи: Договор, Задача, Расчёты.